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Das Beste aus
Fin und Tech.

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Wir sind inhabergeführt.

Von Beginn an sind wir unabhängig und allein unseren Kunden gegenüber verpflichtet. Wir agieren frei und auch gegen den Trend, wenn es die Datenlage signalisiert.
Finanzexzellenz trifft Technologieexpertise.
Quantitativbasiertes Risikomanagement.

Daten sind unser Maßstab.

Wir setzen ein komplexes, quantitatives Modell ein und treffen Entscheidungen rein nach Datenlage. Unser datengetriebenes System ist krisenerprobt und hat sich rund um den Corona-Crash sowie Ukrainekrieg bewährt. Dafür wurde es mehrfach und wiederholt ausgezeichnet.

Bei Minveo trifft
Finanzexpertise auf
Technologieexzellenz.

Erfahrenes Team.

Jahrelange Erfahrung.

Unser Team besteht u.a. aus ehemaligen UBS Wealth Managern und bündelt 40+ Jahre an Erfahrung.
Mehrfach und wiederholt ausgezeichnet.

Prämiertes System.

Unser Risikomanagement-System sticht bei Tests heraus und belegt regelmäßig Spitzenpositionen.
Innovative und modernste Methoden.

IT Know-how.

Unsere IT-Experten setzen modernste Tools ein und erforschen stetig neue Ansätze sowie Methoden.

Servus aus München.

Wir sind im Herzen von München verwurzelt.
Minveo Strategie ausgewogen
Verteilung der Anlageklassen: 50% Aktien, 40% Anleihen, 10% Rohstoffe, ab dem 24. Juli 2020 65% Aktien, 22,5% Anleihen, 12,5% Rohstoffe. Die ausgewiesenen Werte berücksichtigen sämtliche entstandenen Erst- und Drittkosten. Erzielte Gewinne und Ausschüttungen werden reinvestiert. Die tatsächlichen Werte einzelner Kunden können von den dargestellten Werten leicht abweichen, da die Portfolien aller Kunden individuell verwaltet werden.
Zeitraum: 02.01.2020 – 30.09.2020.
Morningstar Mischfonds ausgewogen
Morningstar Mischfonds-Indizes bilden die Performance von über 1.000 aktiv gemanagten Mischfonds aggregiert ab und werden als gängige Benchmark herangezogen. Sie sind der Durchschnitt aller Misch- und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten und global investieren. Der Morningstar Mischfonds ausgewogen weist Fonds mit folgender Aktienquote auf: 35 – 65 %.
Quelle: Depotbank, Morningstar, eigene Berechnungen.
Minveo Strategie offensiv.
Verteilung der Anlageklassen: 75% Aktien, 10% Anleihen, 15% Rohstoffe, ab dem 24. Juli 2020 80% Aktien, 5% Anleihen, 15% Rohstoffe. Die ausgewiesenen Werte berücksichtigen sämtliche entstandenen Erst- und Drittkosten. Erzielte Gewinne und Ausschüttungen werden reinvestiert. Die tatsächlichen Werte einzelner Kunden können von den dargestellten Werten leicht abweichen, da die Portfolien aller Kunden individuell verwaltet werden.
Morningstar Mischfonds aggressiv.
Morningstar Mischfonds-Indizes bilden die Performance von über 1.000 aktiv gemanagten Mischfonds aggregiert ab und werden als gängige Benchmark herangezogen. Sie sind der Durchschnitt aller Misch- und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten und global investieren. Der Morningstar Mischfonds ausgewogen weist Fonds mit folgender Aktienquote auf: 65 – 100 %.
Quelle: Depotbank, Morningstar, eigene Berechnungen.
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Korrelation zwischen Wertpapieren.
Die vereinfachte Darstellung weist die Korrelation zwischen Wertpapieren ohne aktive Eingriffe im Vergleich zur Korrelation mit aktiven Eingriffen durch das Minveo-System aus. Beginn der Auswertung: Montag 03.07.2017, Stand Juli 2022.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance).
Quelle: eigene Berechnungen, Depotbank.
Wertenwicklung seit Auflage
Die Wertenwicklung seit Auflage wird seit Beginn des Fonds ausgewiesen. Sie berücksichtigt sowohl Gewinne als auch Verluste, die seit Auflage angefallen sind.
Max. DD (Drawdown).
Der Maximum Drawdown zeigt den stärksten Wertrückgang eines Portfolios. Er beschreibt den größten Unterschied zwischen dem bis dahin höchsten Wert und dem nachfolgend niedrigsten Wert in einem definierten Zeitraum.
Sharpe Ratio.
Die Sharpe Ratio setzt die Wertentwicklung ins Verhältnis zur Volatilität. Sie ist ein Vergleichswert und gibt an, wie viel Rendite ein Wertpapier pro Risikoeinheit bietet. Bei einer Sharpe-Ratio größer eins (>1) wurde im Vergleich zu einer risikolosen Geldanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet.
Volatilität.
Die Volatilität ist ein Risikomaß und zeigt die Schwankungsintensität eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Je höher die Volatilität, umso stärker schlägt der Kurs nach oben und unten aus und desto riskanter ist eine Anlage.